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[투데이리포트]한온시스템, "모두가 알아버린 매…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 모두가 알아버린 매력 한국투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "동사의 17년 4분기 실적은 영업이익이 컨센서스를 19% 상회하며 호조를 보였다. 이는 유럽지역 호조와 공격적인 비용절감 덕분이다. 이익안정성이 유지되는 가운데 중국 내 JV확대를 통한 중장기 성장성도 돋보이고 있다. 단 이러한 매력이 이미 주가에 반영돼 있어 밸류에이션이 다소 부담되는 수준"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "여기에 최근 불거진 한국타이어의 지분확대 뉴스도 추후 최대주주의 지분처리 향방과 관련해 불확실성을 키우는 요인"라고 밝혔다. 한편 "향후 모멘텀은 현대차의 첫 장거리 전기차인 코나 EV가 글로벌 시장에서 판매가 급증하거나, 테슬라의 주간 생산량이 현재 1천대 수준에서 3천대 이상으로 단기간에 급증하거나, 중국의 전기차 의무생산제의 실시가 임박한 경우가 될 것"라고 전망했다. |
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