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[투데이리포트]한온시스템, "도약을 위한 숨 고…" -신영증권
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| ◆ Report briefing 도약을 위한 숨 고르기 시점 신영증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "중국 JV설립, VW MEB 수주와 같이 밸류에이션 상향을 정당화 할 수주 모멘텀도 올해는 상대적으로 크지 않고, 중국 & 유럽 전자식 컴프레서 증설에 따른 CAPEX 확대(4천5백억,YoY+43%)로 인해 배당성향도 17년의 56.4%를 넘기는 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "2Q17 HMG향 프로그램 수주로 Re-win수주가 YoY 173% 증가한 것이 17년 수주 증가의 원동력. New Win 수주는 0.1% 감소했으나 연간수주의 44%가 친환경차 제품인 것은 고무적"라고 밝혔다. 한편 "18년에는 유럽 구조조정 등 비용절감 효과가 17년 대비 약화되는 만큼 매출 성장이 실적 최대변수가 될 것. 매출의 51%를 차지하는 현대/기아차 신차투입 일정 및 기저효과를 고려 시, 동사의 중국 & 미국 매출성장은 상반기 대비 하반기가 클 것"라고 전망했다. |
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