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[투데이리포트]한온시스템, "모든 변화에 대비 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 한온시스템(018880)에 대해 "모든 변화에 대비 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 2020년까지 연평균 64% 성장할 순수전기차 시장에서 과점적인 부품 업체이고, 전기차, 수소차, 하이브리드 등 모든 파워트레인 변화에 대응 가능한 기술력을 보유하고 있다는 점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "친환경차 매출도 1,044억원(+42.8%)으로 늘었다. 매출 중 7.8%(+2.1%p)를 차지했다. 주요 고객사의 친환경차 라인업 확대가 이어지고 있다. 현대/기아차는 18년 순수전기차만 3종(니로EV, 스토닉EV, 코나EV)을 출시한다. 신규 고객 확보도 활발해 친환경차 관련 매출의 고성장이 지속되겠다"라고 밝혔다. 한편 "지난 10월 25일 중국 남방그룹(CSGC)의 손자회사인 CJM과 JV를 설립했다. 남방그룹은 중국 로컬 1위 완성차 업체인 장안기차를 보유하고 있어, 향후 중국 시장에 진출할 교두보가 되겠다. 2019년 하반기부터 본격적인 납품이 시작되고, 2022년에 90~100만대 규모를 기대하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 12,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,231 | 17,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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