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[투데이리포트]한온시스템, "매출 성장의 갈증이…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 20일 한온시스템(018880)에 대해 "매출 성장의 갈증이 해소된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 13.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "2018년 다수의 신규 공장 가동으로 동사의 매출 성장성이 큰 폭으로 개선될 전망이다. 매출 고성장기의 진입은 동사의 Valuation 프리미엄을 지지해주는 근거가 될 것. 2018년 본격적인 가동을 시작하는 대련(중국, 로컬 메이커 전기차향), 충칭(중국, 현대차 5공장), 오하이오(미국, GM) 공장과 몬테레이(멕시코, 기아차) 공장의 가동률 상승 효과가 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 0.9%, 9.7% 감소한 1조 2,720억원, 962억원을 기록할 전망. 3분기 실적이 선방할 수 있었던 원인은 국내, 유럽, 기타(태국, 일본, 인도) 시장의 개선"라고 밝혔다. 한편 "2018년부터 매출액 고성장기에 접어들게 되고, 매출처 다변화가 강화됨에 따라, 동사의 Valuation 프리미엄은 더욱 확장될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 소폭이나마 계속 늘었고 그동안 증시가 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,231 | 17,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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