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[투데이리포트]한온시스템, "구체화되는 매출성장…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 16일 한온시스템(018880)에 대해 "구체화되는 매출성장 가시성, 정가확인 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김준성, 이종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "VW MEB 플렛폼 독점수주, Ford 첫 xEV 수주 (Denso 독점구조 해제), 중국 장안기차 포함 4개 이상 업체의 xEV 수주가 17년 구체화됐으며, 현대·기아차 또한 18년 시작될 신차 cycle에 적용될 플렛폼 통합 (부품사 공급점유율 증가) 수주를 17년 개시했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "현대·기아차 부진 영향으로 지난 2Q17 이후 8월까지 60%로 주저 앉았던 중국공장 가동률은 지난 9월 80%까지 회복을 실현했다. 이 같은 가동률 회복은 현대·기아차 신차출시, 판촉강화, 소비심리회복에 근거하며, 이들 효과가 강화될 4Q17에는 90% 이상까지 개선될 예정"라고 밝혔다. 한편 "17년 현대·기아차 판매급감 영향으로 약 750억원 (-45% YoY) 수준까지 줄어들 중국 영업이익은 9월 이후 판매회복 본격화가 지속되며 18년 1,100억원 (+49% YoY)까지 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,813 | 16,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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