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[투데이리포트]한온시스템, "수주 쏠림에 전동컴…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 13일 한온시스템(018880)에 대해 "수주 쏠림에 전동컴프레서 라인이 부족하다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 키움증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "신규 수주(1H17)는 15.5억달러 달성(연목표 18억달러), 신규수주 중 친환경차 55%, 국내/유럽OE 대규모플랫폼 수주, 유럽OE 수주 75% 전동컴프레서. EV 수주 중 전동컴프레서 후속수주(배터리 칠러 등)는 EV 확대국면에서 침투율 높여 긍정적"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2018-2019년 신규 EV 모델 발주가 진행 중, 신규 진입자와 차별화된 경쟁력(다품종 대량생산 하 품질, 가격, 기술경쟁력 독보적) 보유. 경쟁사 진입에도 EV 신규 런칭 시 발주가능 부품사 제한적, 한온시스템에 매우 유리하다"라고 밝혔다. 한편 "각국 규제 강화와 주요 OE의 중장기 전략 변화로 EV 모델 확대되는 ‘18년-‘19년, 신규 EV향 부품 발주가 폭발증가시기(‘16년-‘17년). e-comp 우선발주 후속 공조부품 발주로 e-comp 시장 선점하는 한온시스템 수주 흐름이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,294 | 15,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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