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[투데이리포트]한온시스템, "전기차 납품 레퍼런…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 한온시스템(018880)에 대해 "전기차 납품 레퍼런스 확보한 업체의 선점 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 "친환경차 출시 계획이 정부 정책 효과로 빠르게 앞당겨지고 있다. 완성차 입장에서 기존 내연기관 및 플랫폼을 통한 신차 개발보다 전기차용 플랫폼 개발이 급선무가 됐다. 전기차 초기 플랫폼의 경우 통일되지 않은 규격으로 인해 제품 개발 난이도가 높다. 따라서 기존 납품하던 업체가 지속적으로 공급을 유지할 가능성이 커졌다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "14일 개막하는 프랑크푸르트 모토쇼에서 벤츠(EQ A), BMW(i5), 폭스바겐(IDcrozz), 미니(MINI EV), 재규어(I-Pace) 등 다양한 완성차 업체들이 전기차 출시 일정 및 컨셉을 공개할 예정이다. 벤츠는 2022년까지 모든 라인업에 전동화를 도입해 차종 50종을 출시할 계획"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자 포인트는 친환경차 판매가 가속화되면 선점 효과를 강화할 수 있고, 고객 다각화를 통해 주요 고객사의 중국 부진에도 불구하고 올해 증익(영업이익 +7.8%)이 가능한 유일한 대형 부품업체라는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 12,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,294 | 15,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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