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[투데이리포트]한온시스템, "전기차 비중 확대로…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 한온시스템(018880)에 대해 "전기차 비중 확대로 Valuation 상승 구간에 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 15.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "전기차 시장의 고속 성장으로, 현행 7%에 불과한 동사의 친환경차 관련 매출액 비중은 2020년까지 20%로 증가할 전망. 내연기관 중심에서 전기차로 제품 포트폴리오 비중 이전됨에 따라, 동사의 Valuation은 상승 구간에 진입하게 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 2017~2020년 친환경차 관련 매출액은 연평균 52%의 성장률을 기록할 전망. 글로벌 전기차 시장이 선진 시장에서의 고속 성장으로 연평균 45%의 성장률을 기록할 전망이며(2017년 전기차의 신차 penetration 1% → 2020년 3%), 동사의 E-compressor 생산 능력 역시 2017년 40만 세트에서 2020년 150만 세트로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "단기 중국 시장 부진은 하반기 실적 부담 요인이나, 친환경차 매출의 성장세는 지속될 전망. 모델3, 니로 EV, 코나 EV 등 고성능 신형 전기차의 출시가 줄을 잇고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,125 | 15,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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