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[투데이리포트]한온시스템, "양호한 실적에 고성…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 17일 한온시스템(018880)에 대해 "양호한 실적에 고성장 전망 더 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "동사의 2017년 2분기 매출액은 전년동기보다 7.9% 감소한 1조 3,730억원을 기록했다. 미주법인과 국내에서는 선전했지만 원화 강세로 2.7% 매출 감소 요인이 발생했고 중국에서 현대·기아차의 생산량이 급감해 동사의 중국 법인 매출이 51%나 감소한 데 영향을 받았다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "지난해 3분기 실적이 일회성 이익의 반영으로 기저가 높다. 그러나 중국에서의 부진이 2분기를 바닥으로 개선되고 유럽내 구조조정 효과가 지속돼 역성장이지만 소폭에 그칠 것으로 예상한다. 침체된 완성차의 업황과 차별적인 모습이 지속될 것으로 본다"라고 밝혔다. 한편 "중국에서 심각한 부진에도 불구하고 실적이 컨센서스를 상회했고 실적에 긍정적인 요인들이 당분간 지속될 것으로 본다. 여기에 수주 잔고가 지난해 말에 비해 20%나 늘었고 신규 완성차 메이커(New Win)와 친환경차(eEV)향 수주 비중도 최근 가파르게 증가하고 있다. 다시금 어려운 업황속에서도 이익 방어 능력이 입증됐고 장기 성장 전망은 더 강화됐다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년2월 11,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 13,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,833 | 15,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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