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[투데이리포트]한온시스템, "핵심사업 e-com…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 17일 한온시스템(018880)에 대해 "핵심사업 e-comp 확장 계획 발표로 명확한 중장기 방향성 제시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "2Q17 매출액 기준 7%를 차지한 eco-friendly 사업부는 친환경차의 핵심아이템인 e-comp를 중심으로 이뤄지고 있는데, 한온시스템은 e-comp 부문 M/S를 2016년 14% --> 2022년 35%로 target 하고 있음을 언급했다. 기존 2020년 까지의 생산계획이 연간 약 180만대 수준이었으나, 금번 발표치가 on-track으로 진행될 경우 친환경차 시장 성장속도 대비 빠른 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2분기 영업이익에서 일회성 요인은 두가지로, 유럽 셰를빌 공장 구조조정에 따른 영업손실 98억원 인식과 중국법인에서 고객사로부터 환입된 recovery 비용 45억원이 발생해 조정액을 감안한 영업이익은 약 1,070억원 수준에 달한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 2014년, 2016년 두번에 걸쳐 P/E 18배~23배 사이에서 거래되었는데, 2017년 기준 P/E가 19.5배 수준인 주가는 2H17에 어닝모멘텀과 수주모멘텀이 집중되며 예전 수준으로 multiple rerating이 빠르게 이뤄질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,767 | 15,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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