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[투데이리포트]한온시스템, "친환경차 관련 부품…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 17일 한온시스템(018880)에 대해 "친환경차 관련 부품 수주 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한온시스템(018880)에 대해 "동사의 친환경차 관련 부품 사업이 본격적인 팽창을 앞두고 있다. 우리는 한온시스템의 친환경차 관련 매출이 2021년까지 CAGR 34%로 증가할 것으로 예상한다. 지금은 밸류에이션 멀티플이 확대되는 구간이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "친환경차 관련 부품의 수주잔고(새로운 프로젝트만)는 수주잔고 발표를 시작한 3Q16말 US$12억에서 1H17말 US$22억까지 단기간에 80% 이상 증가했다. 고객사들의 신규 친환경차 준비 상황과 중국 로컬고객 확대 가능성까지 감안하면 친환경차 관련 부품 수주는 지속적으로 호조를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "분기 지역별 영업이익률은 한국이 급등하고 유럽이 급락하는 등 변화가 심하다. 이는 OECD의 BEPS(소득이전을 통한 세원 잠식) 방지 협약 대응을 위한 이전가격 및 기술수수료 정책 변경에 기인한다. 당분간은 연결 영업이익률을 통한 분석만이 유의하며 지역별 수익성 분석은 연간 실적이 마감된 후에야 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,633 | 15,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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