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[투데이리포트]한온시스템, "빨라지는 전기차 시…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 17일 한온시스템(018880)에 대해 "빨라지는 전기차 시대로 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 12,200원 대비 6.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "현대차 그룹 중국 법인 회복 속도의 불확실성은 있으나 중국 매출이 2Q 이미 11%까지 감소한 상황에서 향후 추가 악영향은 적을 전망. 오히려, 빨라지는 전기차 추세에서, 전동 Compressor 등 친환경차 부품 수주 증가로, 수혜가 클 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2Q 실적은 유럽 법인 1곳에서의 9.8십억원의 구조조정 비용을 반영하고도 시장 기대치를 충족했다. 중국 법인에서 단가 정산 수익(4.5십억원)과 현대차 그룹의 친환경차 판매 증가로 한국 법인의 수익 개선이 배경"라고 밝혔다. 한편 "현대차 그룹 중국 공장의 느린 회복으로 3Q 실적도 낮아진 시장 기대치를 충족하는 수준으로 추정. 다만, 빨라지는 전기차 추세로 인해 장기적으로, 친환경차 수주 및 매출이 생각보다 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 12,200원이 고점으로, 반대로 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,633 | 15,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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