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[투데이리포트]한온시스템, "전기동력 시대, 제…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 한온시스템(018880)에 대해 "전기동력 시대, 제품의 신분 상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "전기차 시대가 빨라지면서, 주행거리 연장을 위한 부품에도 관심이 증가할 전망. 동사는 포드 공조시스템의 M/S 52%로 제 1부품사이며 VW전기차 E-compressor의 M/S 50%를 차지하고 있다. 글로벌 업체의 전기차 판매확대가 불가피해지면서 신규 수주 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2018년에 탄소배출권 거래제도가 전국적으로 시행되어 Credit을 거래할 수 있게 된다. 2018년에는 전기차나 PHEV 판매 없이 평균연비를 맞추기 어려우며, 2020년에는 판매량의 50% 이상이 하이브리드 이상이어야 목표치를 달성할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 실적은 현대/기아차/포드의 중국판매 급감으로 부진하겠지만, 친환경차 부품매출 고성장은 지속될 전망. 최근 유럽 경기 회복으로 유로화 강세 전환도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 14,000원까지 높아졌다가 2017년5월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 11,929 | 14,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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