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[투데이리포트]한온시스템, "안정적인 성장 지속…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 12일 한온시스템(018880)에 대해 "안정적인 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "환경규제 완화 가능성과 경쟁확대에 대한 우려가 존재하지만 실제 수주활동은 지속되며 17 년 목표치 18 억불 달성은 가능할 것으로 예상한다. 기술력을 바탕으로 대주주 변경 이후 과거 부진했던 GM, Chrysler 뿐만 아니라 다임러, 중국 로컬 등으로 수주를 확대하며 포트폴리오 다변화도 진행 중이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "17 년 1 분기 실적은 매출액 1 조 4,233 억원(YoY -0.3%), 영업이익 1,032 억원(YoY -1.6%, OPM 7.3%), 당기순이익 733 억원(YoY +1.3%, NIM 5.1%)으로 전망한다. 이익기여도가 높은 중국에서 현대차그룹 부진 영향이 일부 있으나 기아차에는 K5, KX3 등 일부 모델에만 납품함에 따라 실질적인 손실폭은 크지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "환경규제 완화 가능성과 경쟁업체 등장, 현대차그룹 중국부진으로 주가는 하락했으나 GM Bolt 등 2 세대 전기차량의 판매확대와 중국 OEM 과의 JV 가 공식적으로 진행된다면 다시금 재평가 받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 11,628 | 14,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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