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[투데이리포트]한온시스템, "현대차그룹 친환경차…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 29일 한온시스템(018880)에 대해 "현대차그룹 친환경차 출하 급증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한온시스템(018880)에 대해 "올해 현대차그룹 친환경차 출하가 20만대를 기록한다면 이와 관련 한온시스템의 공조/열관리 부품 매출은 670억원 YoY 증가할 것으로 예상하며, 이는 연결 매출액 성장률(YoY)을 1.2%p 견인할 수 있다. 연결 매출액 대비 비중도 3.2%까지 확대된다. 이는 현대차그룹의 중국 리스크 및 원화 강세 리스크가 대두되고 있는 현 시점에서 상당히 소중한 만회 요소"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 매출에 부정적인 요소들을 현대차그룹向 친환경차 부품 판매 확대로 일부 만회하겠지만, 1Q17 매출액의 YoY 감소는 피하기 어려울 전망이다(예상치: 1.39조원, -2% YoY). 하지만, 영업이익은 유럽지역의 수익성 개선을 기반으로 5% YoY 증가한 1,100억원을 기록할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 글로벌 열관리 시스템 선도 주자로써 급속히 성장하는 열관리 시장의 최대 수혜주가 될 수 있는 사업 구조와 대주주(한앤컴퍼니)-소액주주 간의 이해관계 일치는 상대적으로 높은 밸류에이션 멀티플을 충분히 정당해 줄 수 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 11,576 | 14,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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