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[투데이리포트]한온시스템, "중국과 유럽이 각각…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 한온시스템(018880)에 대해 "중국과 유럽이 각각 멀티플과 실적을 견인할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "동사는 중국의 친환경차 성장에 동참함으로써 높은 멀티플을 유지하는 가운데, 유럽 수익성 회복으로 실적 개선세 또한 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "트럼프 리스크는 미국 공장 증설로 대응 가능하며, 공조부품의 빠른 기술변화를 감안 시 신규경쟁자 진입도 쉽지 않아 보인다. 하락한 멀티플은 중국의 공격적인 친환경차 정책 도입과 한온시스템의 중국 내 JV 확대로 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "실적 측면에서는 17년 중국의 수요둔화 및 완성차의 원가절감 노력으로 중국 수익성 하락이 예상되나(16F/17F OPM 13.2%/12.5%), 매출비중이 큰 유럽의 수익성이 회복되면서(16F/17F OPM 1%/2.5%) 전체 순이익이 17년에도 21% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규편입) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 13,220 | 16,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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