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[투데이리포트]한온시스템, "자동차 열관리 시장…" 매수(상향)-LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 8일 한온시스템(018880)에 대해 "자동차 열관리 시장 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,800원을 내놓았다. LIG투자증권 신재영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 LIG투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "동사는 공조시스템 및 파워트레인 열관리 시스템을 통해 축적한 열관리 전문 부품 기업으로 연비 규제 강화에 따른 자동차 열관리 시장의 성장에 따른 수혜도 예상할 수 있다"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "히트펌프를 이용한 난방 방식은 기본적인 구성이 전통적인 에어컨 시스템과 유사하고 일부 부품을 추가하면 되기 때문에, 글로벌 공조시장에서 관련 노하우를 확보하고 있는 동사의 기술 경쟁력을 활용할 수 있다. 또한, 전기차 시장에서 적극적인 PTC 히터 적용을 통해 축적한 노하우를 감안한다면, 동사는 히트 펌프 방식의 공조시스템 메이커 선도 그룹에 속하는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 히트펌프 방식의 공조시스템을 아이오닉 EV, 쏘울 EV 등에 적용하여 양산중이다. 또한, 기존 제품 대비 부피가 30% 이상 작아 완성차의 공간 절감이 가능한 박스형태의 히트펌프 시스템을 개발하여 글로벌 완성차 업체를 대상으로 프로모션 중인 것으로 밝혔다. 향후 전기차 대상 히트펌프 시스템 공급 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규편입) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,047 | 16,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 11,800원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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