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[투데이리포트]한온시스템, "2017년의 주요 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 6일 한온시스템(018880)에 대해 "2017년의 주요 화두는 매출 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "2017년 동사의 주요 화두는 매출성장이다. 2016년 들어 시장기대치를 크게 상회하는 영업이익이 발생하고 있지만 아직까지 신규매출에 의한 성장 보다도 고정비 효율화 및 원가절감 등에 기반한 성장이 주를 이루고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "연간으로 보면 2016년 대비 대응하게 되는 전기차 비중이 큰 폭으로 증가하게 되는데, 현대차와 북미의 EV업체만 당장 감안하더라도 두배에 가까운 물량을 공급하게 되어 이를 감안시 추가적인 마진개선이 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2018년부터는 본격적으로 2세대 전기차(항속거리 300km이상)의 출시가 본격화 되며 전세계 주요 OEM들로부터 주요 핵심부품 수주가 동사로 집중될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 60,000원까지 높아졌다가 2016년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규편입) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,047 | 16,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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