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[투데이리포트]한온시스템, "실제 기대 이상의 …" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 "실제 기대 이상의 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "2분기 매출 성장 (+7.0%YoY)에 비해 영업이익 증가폭이 컸던 이유는 환율 효과, 친환경 부품의 믹스 개선, 원가 및 비용 절감 강화, 연구개발비의 자산화 등에 기인했다. 아울러 연구개발비 자산화 외에 유럽에서의 비용 절감과 보증비 감소로 인해 판관비율도 전분기대비 1.3%p 감소했다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "연비와 환경 규제 강화에 있어, 높은 기술력을 바탕으로 일반 공조에서 파워트레인 열관리 영역까지 확대하며, 고객다변화와 신규 수주 증가가 기대됨에 따라, 자동차 수요 성장을 웃돌 것으로 보인다. 아울러, 강력한 비용 절감 효과도 실적 개선에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 연비 및 환경 규제 강화로 인한 친환경 관련 부품 수주 확대와 강력한 비용 절감 활동의 지속으로 실적 개선세가 이어질 것으로 예상된다. 금년 신규 수주 가운데, 37%가 x-EV로 부터 발생하고 있어, 믹스 개선이 지속될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 56,000원까지 높아졌다가 2016년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 12,208 | 13,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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