종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한온시스템, "견고한 영업실적은 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
게시글 내용
| 이베스트투자증권에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 "견고한 영업실적은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "동사의 2Q16 매출액 및 영업이익은 각각 1조 4,609억원(YoY +4.9%), 798억원(YoY -6.2%)를 기록할 전망이다. 주요 수요처들이 중국, 유럽에서 볼륨성장이 뚜렷하게 나타났고, 우호적인 환율환경이 전분기에 이어 지속되고 있어 외형성장은 시장 기대치를 달성할 것"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "하반기부터 주목할 점은 현대차그룹의 친환경차 생산 가속화와 더불어 기존 고객사인 글로벌 EV업체의 생산규모 확대 여부로 볼 수 있겠다. 동사는 글로벌 주요 공조업체 중 덴소, 발레오 등과 함께 유일하게 친환경차 대응이 가능한 시스템 부품사로서 기존 공조시스템의 단가상승을 향유할 것으로 예상되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 P/E는 현재 2016년, 2017년 각각 20x, 15x으로 타 부품업체 대비 높은 편이나, 빠르게 증가하고 있는 타OEM향 신규 business win, 적극적인 주주환원정책을 감안시 고밸류에이션이 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 60,000원까지 높아졌다가 2016년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 12,113 | 13,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록