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[투데이리포트]한온시스템, "리스트럭처링으로 수..."_IBK
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| ◆ Report briefing 리스트럭처링으로 수익구조 개선 지속 전망 IBK증권은 한온시스템(018880)에 대해 "친환경차 관련 모멘텀이 부각되고 있고 리스트럭처링을 통해 수익성을 개선시키고 있다는 점을 감안할 때 주가는 성장성 프리미엄을 반영한 밸류에이션이 유지될 것으로 판단된다. 과거 3개년 PER, PBR, EV/EBITDA Valution 최고 수준을 적용할 경우 주가수준은 대략 16~17년 기준 12,000~13,000원 수준 범위에서 움직일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "1분기 매출액은 1.43조원(+3.8% YoY), 영업이익은 1,048억원(+30.8% YoY), 영업이익률은 7.3%(+1.5%p YoY)를 기록했다. 매출액 증가는 환효과가 가장 컸으며, 가동률 측면에서는 1~2월 완성차 공장출하가 다소 부진해 월 4,500억원 수준의 매출을 기록했으나 3월부터는 가동률 상승으로 월매출액 5,000억원 수준으로 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 매출액은 1.47조원(+5.2% YoY), 영업이익은 1,098억원(+28.9% YoY), 영업이익률 7.5%(+1.4%p YoY)를 기록할 전망이다. 원/달러 환율이 재차 상승기조를 보이고 있어 환율효과가 기대되고, 현대차그룹의 국내공장 출하와 중국공장 출하도 증가하면서 가동률이 상승할 것으로 기대되며, 지난해 4분기이후 본격적인 판관비 절감을 통한 비용통제가 이어질 것"라고 전망했다. |
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