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[투데이리포트]SK가스, "화학업종 내 대안주..."매수_유진
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| 유진증권은 23일 SK가스(018670)에 대해 "화학업종 내 대안주이자 성장주가 될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 157,000원을 내놓았다. 유진증권 곽진희, 윤상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유진증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 SK가스(018670)에 대해 "PDH 사업을 위한 SK가스와 사우디아라비아의 APC사의 합작사인 SK어드밴스드가 9월 12일자로 신설되었고, 사업이 가시화되며 동사 기업 가치 상승이 예상된다. 또, 동사는 주식배당 실시와 유동성 확보 검토 등 주주가치 제고 정책을 보이며 화학업종 내에서 차별적인 주가 흐름을 보일 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "프로판과 프로필렌 가격을 보수적으로 전망하더라도 저장, 이동이 어려운 수소와 프로필렌의 제품 특성으로 인해 울산 단지 내에서 안정적으로 물량이 소화되며 양호한 수익성을 보일 전망이다. 보수적으로 프로필렌을 소폭 적자, 수소 부산물 매출을 통한 마진을 가정해도 영업이익률 6%, EBITDA 마진율 11%가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 울산 단지 내 이번 신규사업은 불확실성은 낮고 수익성은 양호할 것으로 예상되어 기업 가치가 한 단계 레벨업 될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 178,500 | 200,000 | 157,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 157,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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