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[투데이리포트]SK가스, "안정적인 신규 사업..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 15일 SK가스(018670)에 대해 "안정적인 신규 사업 지속 확대 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 SK가스(018670)에 대해 "동사의 싱가폴 LPG 터미널로 인한 연간 순이익 증가액은 27억원(= 총 예상 투자비 688억원 * 예상 ROE 20% * 지분률 20%)일 것으로 예상된다. 총 예상 투자비 688억원의 근거는 (688억원=싱가폴 저장량 4만톤 * SK가스의 저장량 당 2013년말 유형자산 172억원/톤)이다. 이 중 동사는 20%인 138억원을 투자할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "싱가포르 LPG 터미널은 4만톤 저장 규모의 프로판 수입 터미널로, LPG 수입터미널 합작법인(JV)은 수입 LPG를 파이프라인에 의해 싱가폴 주요 석유화학업체에 나프타 대체 원료용으로 공급할 계획인 것으로 판단된다. 위치는 싱가포르 주롱섬이며. 2016년 초 상업 가동 시작 예정"라고 밝혔다. 한편 "싱가폴 LPG 터미널 사업과 2016년 이후 연간 순이익 500억원 예상되는 PDH, 2020년 이후 연간 순이익 120억원 예상되는 고성그린파워 등으로 동사 주가는 추가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년2월 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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