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[투데이리포트]SK가스, "PDH 리스크 감소..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 7일 SK가스(018670)에 대해 "PDH 리스크 감소로, 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 92,000원 대비 73.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 98.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 SK가스(018670)에 대해 "아시아 프로필렌 생산설비 증설로, 아시아 프로필렌 가격이 하락하더라도, 북미산 프로판을 사용하는 SK가스의 PDH 사업의 이익률은 NCC들보다 높아, NCC들의 가동률이 먼저 하락할 가능성이 있어, SK가스의 PDH 사업은 리스크가 크지 않을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "최근 중동산 프로판 가격은 2014.2월 $970/톤 --> 4월 $770/톤으로, 프로필렌 가격보다 더 하락하여, PDH 사업에 대한 우려는 크지 않을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "LPG 유통 부문 영업이익의 변동성이 분기별로는 크지만 연간으로는 작은 이유는 원료단가 변동이 연간으로는 판매가격에 잘 전가되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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