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[투데이리포트]SK가스, "4Q13 세전이익은..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 15일 SK가스(018670)에 대해 "4Q13 세전이익은 컨센서스와 비슷할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 SK가스(018670)에 대해 "3Q13 영업이익은 5.1%yoy 증가했는데, 이유는 LPG 판매가격-도입단가 Spread가 14.7%yoy 하락했지만, 판매관리비가 전년동기대비 감소했기 때문. 3Q13 세전이익은 39.0%yoy 감소했는데, 이는 순금융비용이 전년동기보다 10배 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 4Q13 세전이익(214억원)은 178.6%yoy 증가할 전망인데, 이는 전년동기 세전이익이 일시적으로 작았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "China Gas Holdings(384.HK)의 지분가치는 1,277억원으로, SK가스 시가총액의 19.6%인데, 현재 동사 주가에 반영되지 않은 것으로 판단되어, 주가는 향후 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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