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[투데이리포트]SK가스, "Shale Gas ..."매수(신규)_바로
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| 바로증권은 19일 SK가스(018670)에 대해 "Shale Gas 등에 업고 간다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다. 바로증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 바로증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로증권은 SK가스(018670)에 대해 "셰일가스의 영향으로 북미의 저가 LPG 수입이 가능해 진다면 LPG 수입과 프로필렌 제조를 병행함으로써 시너지가 극대화될 전망"라고 분석했다. 또한 바로증권은 "작년 CP의 변동성 확대로 악화되었던 수익성이 CP의 하향안정화로 올해 마진은 2011년 수준으로 회복될 것으로 예상된다. 또한 탱크 터미널 임대수익이 본격화되고 트레이딩 물량이 증가하며 견조한 성장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "프로필렌은 현재 아시아권에서 수요가 급증하고 있고 2~3년 후 수요부족이 예상되고 있어 사업전망은 긍정적. 최근 미국의 럼머스사와 LPG를 원료로 한 프로필렌 제조사업인 PDH공정기술계약을 체결함에 따라 PDH 공장의 설계 및 건설과정도 가속화되고 자회사 또는 J/V를 통한 투자방식도 확립될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 119,000 | 120,000 | 118,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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