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[투데이리포트]SK가스, "2012년 중반 이..."BUY(유지)_유진

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평민

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조회 339 2011/12/23 08:11

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유진증권은 23일 SK가스(018670)에 대해 "2012년 중반 이후 이익 성장 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 98,000원으로 내놓았다.

유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 98,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 SK가스(018670)에 대해 "SK Lubricants에의 윤활기유 저장탱크 임대 사업으로 2012년 중반 이후부터 30년간, 매출액(=임대료+관리 수익)은 연간 320~500억원, EBITDA 250~450억원, 영업이익 130~270억원 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "4Q11 영업이익은 2Q11과 3Q11의 평균 수준일 전망인데, 순이익 증가 이유는 종속기업 및 관계기업들의 연간 순이익 약 150억원이 4Q11에 일시에 반영될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "그린바이로의 세전이익은 2010년에 19억원에서 2011년 50억원, 2012년에 70억원, 2013년에 100억원으로 증가할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2009 2010 2011 증감(%) 11/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 44497.9 49431.4 55177 +11.62 13645 +4.91
영업이익 287.1 938.3 1472 +56.88 382 -21.2
순이익 -319.5 867.3 1125 +29.71 372 +26.75
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 98,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 98,000 98,000 98,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20111223 BUY(유지) 98,000
20111125 BUY(유지) 98,000
20111115 BUY(유지) 98,000
20111101 BUY(유지) 98,000
20110817 BUY(유지) 80,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20111223 유진 BUY(유지) 98,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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