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[투데이리포트]SK가스, "이익 성장과 저평가..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 15일 SK가스(018670)에 대해 "이익 성장과 저평가로 향후 주가 상승 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 98,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 98,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 SK가스(018670)에 대해 "SK Lubricants에의 윤활기유 저장탱크 임대 사업으로 2012년 중반 이후부터 30년간, 매출액(=임대료+관리 수익)은 연간 320~500억원, EBITDA 250~450억원, 영업이익 130~270억원 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 LPG 유통 부문 영업이익은, 2Q11처럼 정부의 판매 가격 규제로 일시적으로는 감소할 수는 있겠지만, 1~2분기 내에 다시 회수되어, 정부 규제 리스크는 거의 없는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 IFRS 개별 기준 세전이익에 포함되지 않은 종속/관계기업 이익은 개별 기준 세전이익의 약 10%인 150억원일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 98,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 98,000 | 98,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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