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[투데이리포트]SK가스, "아직은 클린 디젤이..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 1일 SK가스(018670)에 대해 "아직은 클린 디젤이 LPG를 위협하지는 못할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 98,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 98,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 22.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 SK가스(018670)에 대해 "아직은 클린 디젤 승용차의 경제성이 LPG 승용차보다 높지 않아, 수송용 LPG(부탄) 판매량 증가율이 둔화될 가능성은 작을 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "에너지관리공단의 공인 연비를 사용하면, 클린 디젤 관련 세금을 전액 면제할 경우에도, 주행거리가 많은 택시 기준 7년 이상 주행해야( 일일 292.2km, 25일/월 운행 기준 ), 차량 가격 차이를 연료비 절감으로 상쇄할 수 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 이익 성장 전망 이유는 저장 탱크 임대 사업 등 보유 부동산 활용에 의한 2013년 이후의 이익 증가와 싱가폴과 국내에서의 LPG 무역 거래량 증가에 의한 이익 증가 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 98,000 | 98,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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