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[투데이리포트]SK가스, "3Q11 영업이익은..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 17일 SK가스(018670)에 대해 "3Q11 영업이익은 18.5%qoq 증가할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 SK가스(018670)에 대해 "동사의 3Q11 영업이익이 18.5%qoq 증가할 것으로 전망하는 이유는 7~8월 도입가격 하락액보다 판매가격 인하액이 작아 정부의 상반기 LPG 판매가격 규제로 인한 동사의 이익 감소액이, 하반기에 회수될 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2011년 예상 기준 PER이 한국 평균보다 매우 낮아 주가가 저평가되어 있으며, IFRS 개별기준 세전이익에 포함되지 않은 종속/관계기업 지분법손익이 2011년 상반기에만 78억원이어서, 이를 포함하면 실질 세전이익은 더 많고, PER은 더 저평가된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "저장탱크 임대 사업과 본사와 SK-GI(싱가폴)의 trading 거래량이 2010년 350만톤에서 2015년 500만톤으로 증가하는 등, 세전이익이 더 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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