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[투데이리포트]SK가스, "2Q11 영업이익은..."BUY(유지)_유진게시글 내용
유진증권은 3일 SK가스(018670)에 대해 "2Q11 영업이익은 1Q11와 비슷할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 유진증권은 SK가스(018670)에 대해 "동사의 2Q11 영업이익은 1Q11와 비슷할 전망인데 이는 상반기 정부의 판매 가격 규제로, 2Q11 판매가격과 도입원가의 spread가 1Q11와 비슷할 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4Q12부터 30년간, 매출액(=임대료+관리 수익)은 연간 320~370억원, EBITDA 250~310억원, 영업이익 130~160억원 증가할 것으로 전망되며, 공사 진행이 빨라지면 더 앞당겨질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "7~8월 도입가격 하락액보다 판매가격 인하액이 작아, 정부의 상반기 LPG 판매가격 규제로 인한 동사의 이익 감소액이, 하반기에 회수될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
목표주가 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
<유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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