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흥국증권에서 10일 SK가스(018670)에 대해 "4Q 실적 호조로 한방에 역전 2020 년 실적도 대폭 상승할 것!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

흥국증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 SK가스(018670)에 대해 "2019 년 국내 LPG 판매량은 432 만톤으로 , YoY +4% 증가 해외 LPG 판매 량은 430 만톤 (YoY 31%) 감소했다 2019 년 , 윤병석 대표이사 취임 이후 악성 해외 Trading 노선들을 과감히 포기 한 결과 로 추정된다 . 국내 판매량 은 늘리고 , 일부 적자 Trading 노선 을 제거해 내실을 다진 것이다"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "4Q 19 /2019 실적 세전 이익 646 억 /910 억 원 ””, 지배순이익 1,28 9 억 / 521 억 원 을 기록했다 . 4Q NP 에는 음성발전 ( 지분 매각 735 억원 이 포함 되어있 으며 , 연간으로는 파생손실 세전 ) 1165 억원이 발생 했다"라고 밝혔다.

한편 "4Q 19 지분법 SK 어드밴스드 ( 는 10 3 억 (OPM 를 기여했으며 , SK 디앤디도 상당한 이익 기여 컨센 기준 : +89 억원 를 한 것으로 예상 된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.02.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.05 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2019.05.10 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권