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[투데이리포트]SK가스, "안정적인 가스 가격…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 31일 SK가스(018670)에 대해 "안정적인 가스 가격이 견인하는 물량 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 신영증권 이지연, 허정범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 SK가스(018670)에 대해 "2분기에도 여전히 안정적인 프로판가스 가격과 프로필렌 가격 강세에 따른 스프레드 확대로 ‘P’와 ‘Q’ 증가 모두 가능할 전망. 2분기 영업이익은 700억원으로 QoQ 19%, YoY 69% 개선이 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "18년에는 유가보다 저렴한 가스 가격으로 안정적인 공급이 가능할 것으로 예상되며 동사의 프로판 트레이딩 판매 물량 증가가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "18년에는 유가보다 낮아진 가스가격으로 수요 증가가 기대된다. 또한 프로필렌 수급 강세에 따른 자회사 SK어드밴스드의 이익 개선도 긍정적. 안정적인 가스 가격과 늘어나는 물동량 증가로 18년 영업이익은 전년대비 약 23% 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 140,000 | 160,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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