Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]SK가스, "LPG차량 규제완화…" 매수(유지)-IBK투자증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 309 2017/10/20 10:09

게시글 내용

IBK투자증권에서 20일 SK가스(018670)에 대해 "LPG차량 규제완화에 따른 시장성장 매력 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 "동사의 3Q17 매출액은 1조 6,724억원(+1.2%QoQ, +29.6%YoY), 영업이익 381억원(-8.2%QoQ, -13.1%YoY)으로 예상한다. 전년동기 및 전분기대비 판매가격 상승으로 매출액은 증가하겠지만, 국내 LPG 판매가격과 국제 도입가격의 차이인 스프레드 축소로 영업이익은 감소가 전망된다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "하반기 이후 동사 주가는 부진한 모습이 이어졌다. 이는 LPG가격 급등으로 인한 스프레드 축소에 기인하지만, 미국 공급이 점차 정상화되며 안정적 스프레드를 재차 누릴 것으로 기대한다. 또한 기존에 긍정적으로 평가했던 동남아 수요 확대, LPG 차량 판매규제 완화정책으로 인한 수송용 시장 확대 등은 여전히 유효하다"라고 밝혔다.

한편 "LPG차량 규제완화와 동남아 수요 증가로 인한 물량확대 기대가 여전히 높은 상황에서 최근의 주가급락은 과도하다는 판단이며, 이에 투자의견은 BUY로 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 145,000 170,000 130,000
*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171020 매수(유지) 130,000
20170515 BUY(신규) 160,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171020 IBK투자증권 매수(유지) 130,000
20170929 이베스트투자증권 매수(유지) 150,000
20170927 SK증권 매수(유지) 130,000
20170919 신영증권 매수(신규) 140,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved