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[투데이리포트]SK가스, "낮아진 가스 가격이…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 13일 SK가스(018670)에 대해 "낮아진 가스 가격이 안겨주는 성장의 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 "17년에는 프로판가스의 낮아진 가격으로 화학제품 원료용 수요 확대가 기대되며, 동남아지역의 가정/상업용 수요도 늘어날 전망이다. 전년대비 판매량은 8% 증가하며 17년 영업이익은 1,940억원으로 전년대비 7% 성장이 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "향후 LPG 차량 규제가 5인승 RV나 1600cc 이하(또는 2000cc 이하) 승용차까지 완화된다면, 원료인 부탄 수요 증가가 예상된다. 부탄 판매량 1위 업체인 동사의 수혜가 예상된다. 규제 완화시 최소 30만톤에서 최대 80만톤까지 부탄 판매량 확대가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "PDH설비를 보유함으로써 프로판 수요를 확대하였으며, 전방산업인 PP시황에 적극적인 대응이 가능하다. 향후 PDH설비 생산능력 확대 시 ‘프로판가스-프로필렌’의 수직계열화에 따른 안정적인 수익 유지가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 152,000 | 170,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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