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[투데이리포트]동원금속, "해외법인들의 순차적..."_키움
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| ◆ Report briefing 해외법인들의 순차적 턴어라운드 기대 키움증권은 동원금속(018500)에 대해 "3월 결산인 동사의 2011년 1분기 실적은 연결매출액 1,008억원 (YoY +30.5%), 영업이익 91억원 (OPM 9%), 당기순이익 63.9억원 (YoY +7.7%)를 기록하며 안정적인 성장을 지속하고 있고, 현대차그룹의 글로벌 생산량은 하반기에 이어 13년까지 지속될 것이므로 성장도 양호할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "03년 중국을 시작으로 05년 유럽, 08년 미국까지 단기간에 진출하였기 때문에 각 해외법인의 순차적 턴어라운드가 기대되고, 주력제품의 특성상 고가의 프레스 설비가 투입되기 때문에 실적 턴어라운드 시 이익의 규모가 크며, 해외법인은 국내와 달리 Sole, 또는 Dual Vendor로 현대, 기아차의 현지 생산량 증가에 대한 직접적인 수혜가 크기 때문에 현대, 기아차의 해외 생산량 증가가 지속되는 13년까지 수혜가 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "해외 집중투자를 위한 차입금 증가로 부채비율이 여전히 부담스런 상황이지만, 현대, 기아차와의 해외성장이 담보되고 있어 해외법인의 이익기여가 높아짐에 따라 부채비율도 낮아질 것으로 생각된다. 1분기 실적을 기준으로 부품업체의 계절성과 부품단가 인하를 감안했을 때 연간 150억원 이상의 당기순이익 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
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