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[투데이리포트]동원금속, "작아서 보이지 않았..."_IBK
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| ◆ Report briefing 작아서 보이지 않았던 현대/기아차의 뜨거운 형제 IBK증권은 동원금속(018500)에 대해 "현대/기아차의 각 현지공장에 차체부품을 독점 공급하는 동사는 현대/기아차 해외법인의 판매량 증가에 따른 규모의 경제 효과를 누리며 극적인 Turnaround 를 연출해 낼 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "1분기 실적 개선 요인은 신차효과로 국내 생산대수가 확대되면서 매출 및 영업이익이 확대된 점, 해외법인들의 매출이 높은 성장세를 보이며 지분법 확대에 기여한 점 등"라고 밝혔다. 한편 "실적 개선의 지속으로 부각되는 Valuation 매력, 인도를 제외한 모든 현대/기아차 해외법인의 단일 공급업체라는 점, 향후 이익성장에 따른 상환능력 확대와 같은 점을 고려해 볼 때 discount 요인은 점진적으로 해소될 것"라고 전망했다. |
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