thinkpool

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.41% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.24%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 9,930원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 5일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.99% 하락하면서 8,770원을 기록하고 있는 지엠피는 지난 1개월간 7.68% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엠피의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 지엠피의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엠피가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 일반전기전자업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
슈프리마	1위	4.2%	1위	43.7%	1위	10.4
삼본정밀전자	2위	4.0%	3위	0.1%	3위	0.1
대한광통신	3위	3.9%	4위	-4.7%	4위	-1.2
지엠피	4위	2.4%	5위	-7.7%	5위	-3.1
위닉스	5위	2.4%	2위	0.4%	2위	0.1
코스닥	-	1.2%	-	1.3%	-	1.0
일반전기전자	-	0.9%	-	3.2%	-	3.5

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.41%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 일반전기전자업종은 0.41% 하락하고 있다.

위닉스	14,150원 ▼250(-1.74%)	삼본정밀전자	3,850원 0 (0.00%)
대한광통신	5,020원 ▼100(-1.95%)	슈프리마	27,300원 ▲750(+2.82%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -14.28%로 업종평균 하회. PBR은 3.66으로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엠피는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	지엠피	대한광통신	위닉스	슈프리마	삼본정밀전자
ROE	-23.7	8.4	10.3	9.6	5.2
PER	-	23.3	20.6	17.9	38.9
PBR	3.7	2.0	2.1	1.7	2.0
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월26일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,759주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 432,241주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 446,000주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.24%로 적정수준 최근 한달간 지엠피의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.85%를 보였으며 기관은 6.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.96%로 가장 높았고, 기관이 8.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,930원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,930원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,930원대는 전체 거래의 29.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,440원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,440원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,440원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.