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[투데이리포트]애경산업, "중국 전자상거래법 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 애경산업(018250)에 대해 "중국 전자상거래법 개정안 영향으로 중국향 매출 감소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 애경산업(018250)에 대해 "중국향 수출채널 정상화는 9월경으로 예상 중국의 전자상거래법 개정안 영향으로 중국 도매업자들에게 나가는 sell-in 매출은 저조 했으나, 최종 소비자들이 구매하는 sell-out 매출은 여전히 견고한 것으로 파악되고 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 " 중국 전자상거래법 개정안 시행으로 인해 중국향 채널(수출과 면세)에 차질이 생기면서 2019년과 2020년 매출액 추정치를 수출 5.8%, 9.6%, 면세 3.5%, 2.8% 하향했기 때문이다. 이에 2019년과 2020년 지배주주순이익 추정치가 4.2%, 6.4% 하향 조정됐다. Target P/E는 최근 전방의 부정적 이슈 (중국 경기둔화, 시장 경쟁심화, 중국 정부의 세관 단속 강화 등)를 반영하여 기존 20.5배에서 18.5배로 하향 적용했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 60,111 | 67,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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