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[투데이리포트]애경산업, "아쉬운 실적은 뒤로…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 29일 애경산업(018250)에 대해 "아쉬운 실적은 뒤로하고 2019 년을 바라볼 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 애경산업(018250)에 대해 "연결 매출과 영업이익은 전년 동기대비 각각 -6.6% 감소, +64.6% 증가한 1,758 억원과 130 억원을 기록하며 예상치(OP 158 억 원)을 하회했다. 생활용품 매출액이 y-y +6.6%증가하며 연간 1.3% 수준의 OPM 을 달성하였으나, 화장품 매출액은 y-y -16.2% 감소하며 7.4%의 비교적 낮은 영업이익률을 시현하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "4 분기 실적은 시장 기대치에 미치지 못했으나, 동사는 견조한 국내외 브랜드 인지도를 바탕으로 실적 개선을 지속하고 있다. 특히, 중국 내 젊은 층에서의 인지도가 높고, 따이공 및 구매대행 보다는 개인 소비자 구매 비중이 높다는 점이 고무적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 63,714 | 83,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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