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[투데이리포트]애경산업, "성장은 여전히 견고…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 28일 애경산업(018250)에 대해 "성장은 여전히 견고하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. NH투자증권 임수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 애경산업(018250)에 대해 "2019년 예상실적 기준 PER은 13.6배로 브랜드 화장품 기업 Top3(아모레퍼시픽, LG생활건강, 아모레G)평균 27.3배, 원아이템 화장품 기업(토니모리, 잇츠한불, 클리오) 평균 42배 대비 저평가. 화장품 섹터 내 가장 저평가된 성장주로 매수전략 유효 "라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2019년 전사 매출액 7,950억원(+14% y-y), 영업이익 1,064억원(+35% y-y), 순이익 856억원(+40% y-y) 기록할 것으로 추정. 동사의 과거 배당성향 약 20%였던 점 감안 시 연간 순이익이 증가하고 있기 때문에 주당배당금350원에서 상향 가능성 존재"라고 밝혔다. 한편 "1) 2017년 하반기부터 론칭해오던 신규 화장품 브랜드들의 마케팅비용이 약 40~50억원 일시적으로 반영되고, 2) 연간 지속적으로 성장해오고 있어 임직원들에게 특별상여금 약 30억원 정도를 지급한 영향으로분기 실적은 다소 부진했음. 하지만, 연간으로 보면 2018년 매출액 6,996억원(+11% y-y)과 영업이익 786억원(+58% y-y)을 기록하며 역대 최대 실적 달성"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 65,714 | 83,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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