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[투데이리포트]애경산업, "기대치에 부합했던 …" BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 1일 애경산업(018250)에 대해 "기대치에 부합했던 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 교보증권 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 애경산업(018250)에 대해 "3분기 연결기준 애경산업 매출과 영업이익은 전년대비 각각 11%, 50% 증가한 1,804억원, 224억원으로 시장 기대치(OP 220억원)에 부합하는 양호한 실적 기록. 생활용품 부문 매출은 추석 선물세트 부진영향으로 YoY 16% 감소한 915억원 기록. 화장품 매출과 영업이익은 각각 YoY 66%, YoY 70% 증가한 889억원, 189억원을 시현하며 고신장세 유지"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "4분기는 매출과 영업이익 각각 1,964억원, 239억원을 예상하며 연간 최고치를 기록할 것으로 추정. 생활용품의 분위기는 크게 바뀌기 어려울 것으로 예상되나 화장품 부문 비중이 59.4%(YoY 1.3%p)까지 상승하며 매출 고성장과 수익성 개선 견인 전망. 홈쇼핑 채널은 먼저 11월 Age20’s 팩트 시즌 11 업그레이드 출시 예정. 4분기 수출 매출은 이연 수요 발생과 광군제 영향 381억원(YoY 83%) 기록 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 72,400 | 86,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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