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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -0.46% - 진로발효_실적저조에서 벗어나 실적호전 진행중 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 14,450원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 22일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.72% 하락하면서 14,250원을 기록하고 있는 진로발효는 지난 1개월간 3.64% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 5.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 코스닥업종은 음식료,담배지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
국순당	1위	3.2%	2위	9.5%	3위	2.9
하림	2위	2.7%	1위	16.6%	1위	6.1
코코	3위	2.2%	5위	-7.7%	5위	-3.4
매일유업	4위	2.0%	4위	0.9%	4위	0.4
진로발효	5위	1.1%	3위	3.6%	2위	3.3
음식료,담배	-	0.9%	-	4.3%	-	4.7
코스닥	-	1.3%	-	7.4%	-	5.6

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -0.46%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료,담배업종은 0.46% 하락하고 있다.

하림	3,085원 0 (0.00%)	코코	2,875원 ▲20(+0.70%)
매일유업	17,350원 ▼50(-0.29%)	국순당	8,960원 ▼110(-1.21%)

11월17일에 진로발효 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	200.7억	53.3억	48.5억
직전분기 대비	7.5% 감소	10.4% 감소	12.8% 감소
전년동기 대비	25.8% 증가	0.7% 감소	6.8% 감소

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	진로발효	국순당	코코	매일유업	하림
ROE	20.4	2.9	0.0	5.0	20.8
PER	11.0	40.7	-	20.2	7.3
PBR	2.2	1.2	-	1.0	1.5
기준년월	2009년6월	2009년6월	2009년6월	2009년6월	2009년6월

주가등락폭이 작아 최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.63%를 보였으며 외국인은 1.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.09%로 가장 높았고, 외국인이 1.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 14,450원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,450원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 14,450원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 14,450원대의 저항가능성과 13,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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