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[투데이리포트]한국카본, "16년까지 보냉재로..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 22일 한국카본(017960)에 대해 "16년까지 보냉재로 성장, 그러나 17년 너머를 준비해야..."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하이증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국카본(017960)에 대해 "수주잔고 3,700억원(보냉재)에서 동사의 2015년 매출목표는 2,580억원(보냉재 1,500억원)이며, 2016년 매출계획은 올해 수주 1,500억원 달성 시 매출액 3,800억원(보냉재 2,700억원)에 달해 실적 성장세가 가파르다. 그러나 올해 LNG선 발주는 전년의 초호황대비 작고, DSME의 LNG선 영업우위가 지속될 것으로 보여, 2015년의 Mark III LNG선 수주, 2016년의 보냉재 수주, 그리고 2017년 동사의 탑라인이 걱정된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "비행기 좌석 시트(백쉘)의 카본소재 공급계약을 에어버스 협력사인 일본 업체로 부터 따내었는데 5년간 30억원 규모이다. 향후 다른 기종으로의 납품이 늘어날 가능성이 있고, 여타 부품공급사와의 계약도 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "산업재용 카본 사업부의 성장이 2017년 보냉재 매출 감소분을 상쇄할 규모가 될 것인지도 흥미진진하게 지켜볼 대목이다. 당사는 중장기 LNG선 시황은 아주 좋게 보고 있다. 그러나 Mark III와 NO 96 사이의 경쟁구도가 동사의 수주와 매출을 결정할 터인데, 현재 불리한 국면인 것은 분명하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,800 | 10,000 | 9,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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