thinkpool

- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들은 하락 우세, 기계업종 +0.34% - 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 8,660원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 24일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.54% 오른 8,060원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 6.5% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 기계업종의 위험대비수익률 -5.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
STX엔진	1위	4.1%	5위	-11.9%	2위	-2.8
한국카본	2위	1.9%	2위	-6.5%	3위	-3.4
기신정기	3위	1.9%	3위	-7.9%	4위	-4.1
동양기전	4위	1.6%	4위	-9.7%	5위	-6.0
한미반도체	5위	1.5%	1위	-2.5%	1위	-1.6
코스피	-	0.5%	-	-0.6%	-	-1.2
기계	-	1.0%	-	-5.7%	-	-5.7

관련종목들은 하락 우세, 기계업종 +0.34%

이 시각 현재 관련종목들은 보합과 하락세 보여주고 있지만 기계업종은 0.34% 상승하고 있다.

동양기전	10,750원 0 (0.00%)	기신정기	7,120원 ▼30(-0.42%)
한미반도체	11,650원 0 (0.00%)	STX엔진	4,795원 ▼90(-1.84%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국카본의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 8,060원으로 2,940원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대우증권의 박승현 에널리스트가 " LNG사업 호조로 실적 순항 지속, 특히 3분기 영업이익률은 4개 분기 연속 10%대를 기록하며 LNG부문의 양호한 수익성을 시현했다. LNG부문 호조, 비LNG부문 개선 등으로 매출액과 영업이익은 당사 예상 수준에 부합했고, 이자수익 증가, 외환관련수익 발생 등으로 세전이익과 순이익은 예상치를 크게 상회했다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

11월27일에 한국카본 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	662.6억	69.3억	74.9억
직전분기 대비	1.3% 감소	20.1% 감소	1.5% 증가
전년동기 대비	66.0% 증가	68.3% 증가	1237.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.35%로 업종평균 상회. PER은 19.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.21임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국카본은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	한국카본	기신정기	한미반도체	STX엔진	동양기전
ROE	6.4	11.1	18.1	-336.0	11.6
PER	19.1	9.7	8.7	-	8.8
PBR	1.2	1.1	1.6	1.5	1.0
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 14,150주, 40,300주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 128,380주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 290,636주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 419,016주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.81%를 보였으며 외국인은 8.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.31%로 가장 높았고, 기관이 16.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,660원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,660원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,660원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 8,660원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 7,700원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,700원대의 지지가능성과 8,660원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 대우조선해양과 49.8억원에 체결 (2013년12월11일)

[포인트검색]

(주)한국카본 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
(주)한국카본 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
(주)한국카본 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
(주)한국카본 영업(잠정)실적(공정공시)
12월12일 :12월11일 :11월27일 :11월27일 :