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[투데이리포트]한국카본, "LNG사업 호조로 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 한국카본(017960)에 대해 "LNG사업 호조로 실적 순항 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국카본(017960)에 대해 "특히 3분기 영업이익률은 4개 분기 연속 10%대를 기록하며 LNG부문의 양호한 수익성을 시현했다. LNG부문 호조, 비LNG부문 개선 등으로 매출액과 영업이익은 당사 예상 수준에 부합했고, 이자수익 증가, 외환관련수익 발생 등으로 세전이익과 순이익은 예상치를 크게 상회했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "경쟁사 대비 상대적으로 양호한 수익성의 배경은 수익성 높은 보냉재 폼(Foam) 및 2차보호벽(Secondary Barrier) 매출 증가, 카본사업부, 개발사업부 등 비LNG부문 개선, 순현금 증가(2분기말 666억원)에 따른 금융수익 증가 등으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 신규수주는 2,070억원으로 전년대비 116% 증가해 동사 목표인 1,300억원을 돌파했다. 올해말 예상 수주잔고는 약 2,500억원으로 전년대비 25% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 9,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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