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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.62% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.61%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 7,300원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 5일 오전 11시25분 현재 전일대비 4.31% 오른 7,500원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 10.29% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 기계업종의 위험대비수익률 -13.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국카본	1위	3.8%	5위	-10.3%	4위	-2.7
한미반도체	2위	2.3%	2위	3.2%	2위	1.3
기신정기	3위	1.9%	1위	12.4%	1위	6.5
SIMPAC	4위	1.4%	3위	0.4%	3위	0.2
STX엔진	5위	1.2%	4위	-7.7%	5위	-6.3
코스피	-	0.7%	-	-4.2%	-	-6.0
기계	-	1.0%	-	-13.2%	-	-13.2

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.62%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.62% 상승중이다.

STX엔진	8,200원 ▼10(-0.12%)	기신정기	5,990원 ▼30(-0.50%)
SIMPAC	7,430원 ▼110(-1.46%)	한미반도체	7,440원 ▲140(+1.92%)

8월14일에 한국카본 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	399.2억	41.0억	5.6억
직전분기 대비	32.9% 증가	376.6% 증가	67.7% 감소
전년동기 대비	49.9% 증가	93.3% 증가	76.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.36%로 업종평균 수준.PER은 37.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.15임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국카본은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	한국카본	기신정기	SIMPAC	STX엔진	한미반도체
ROE	3.1	9.7	17.6	6.0	11.1
PER	37.4	9.9	7.9	3.9	9.7
PBR	1.2	1.0	1.4	0.2	1.1
기준년월	2012년3월	2011년12월	2012년3월	2012년3월	2012년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 190,460주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 52,408주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 242,868주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.61%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.64%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.1%를 보였으며 외국인은 3.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.35%로 가장 높았고, 기관이 8.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,300원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,090원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 현대중공업주식회사와 259.7억원에 체결 (2012년10월10일)