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[투데이리포트]한국카본, "LNG 장거리 수송..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 한국카본(017960)에 대해 "LNG 장거리 수송 최대 수혜"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국카본(017960)에 대해 "LNG 장거리 수송은 고유가와 미국발 셰일가스 판매가 맞물려 장기적인 트랜드가 될 가능성이 높다고 판단된다. 장거리 수송시 LNG 기화율을 낮추는 보냉재의 중요성은 더욱 부각될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "인도의 가스회사인 Gail社는 미국의 에너지업체인 셰니어에너지의 자회사로부터 연간 350만톤의 LNG를 20년간 공급받기로 계약했다. 연간 500만톤 수송계약이 이루어질 경우 향후 이 가스수송에 필요한 선박수는 총 12척에 달할 것. 수송거리가 길어질수록 LNG의 기화율을 낮추는 것이 핵심"라고 밝혔다. 한편 "LNG 관련 매출의 비중이 가장 낮았던 2011년 대비 2012년의 실적 개선폭은 클 것으로 보인다. 2012년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 66.2%, 231.1% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,150 | 10,000 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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