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[투데이리포트]한국알콜, "탄탄한 기반 위에 ..."_동부
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| ◆ Report briefing 탄탄한 기반 위에 성장의 날개를 붙이다 동부증권은 한국알콜(017890)에 대해 "동사는 한국알콜이라는 사명 때문에 단지 주정회사로만 오해 받는 경우가 많은데 이미 주정회사를 넘어서 화학전문회사로 탈바꿈했으며, 최근 화학업종의 호황과 함께 괄목할만한 실적 성장을 보여주고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2Q11들어 상승을 거듭하던 주요 화학제품의 가격이 하락세로 접어들면서 판가가 다소 인하된 것으로 파악되지만, 조선, 자동차용 도료의 수요가 견조한 가운데 여전히 초산에틸/초산부틸 수급이 타이트하기 때문에 일정 수준 이상의 스프레드는 유지될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 11년 매출액은 1,915억원, 영업이익 222억원, 순이익 213억원으로 추정되며, 현재 주가는 11E P/E 4.8X에 불과하다. 실적 성장이 가시화된 화학업체를 P/E 5배 이하에서 살 수 있는 절호의 기회"라고 전망했다. |
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