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[투데이리포트]풀무원, "서서히 회복되는 체..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 27일 풀무원(017810)에 대해 "서서히 회복되는 체력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 풀무원(017810)에 대해 "동사는 국내 식품 부문에서 건강하고 깨끗한 브랜드 이미지를 바탕으로, 경쟁사대비 지속적으로 좋은 성과를 보여주고 있다. 또한, 미국 법인의 매출 역성장폭이 완화되면서, 해외사업 적자에 대한 우려도 서서히 완화될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "일본은 콩 가격 정상화에 따른 원가율 개선에도 불구하고, 구조조정에 따른 일회성 비용이 발생하면서, 적자가 확대되었다. 하지만, 내년에는 기저효과와 구조조정 효과를 바탕으로 이익이 개선될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "메르스 영향에도 불구하고, 이씨엠디와 푸드머스는 견조한 매출 성장률을 보였다. 특히, 이씨엠디의 순이익은 상반기에 적자였지만, 3분기에 흑자로 돌아섰다. 미국과 일본 법인도 신제품과 구조조정 효과가 나타나면서, 내년에 적자가 축소될 수 있을 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 246,667 | 250,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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